從數據，看市場真相──2012年「中國文物藝術品拍賣市場統計年報」摘要與解讀

2012年「中國文物藝術品拍賣市場統計年報」摘要與解讀

圖表、資料來源︱中國商務部流通業發展司、文化部文化發展司、國家文物局博物館與社會文物司（科技司）、中國拍賣行業協會

2011年末的市場震盪，歷經2012年一整年的盤整，當各地拍賣在今年（2013）春拍紛紛交出漂亮的成績單之後，證實市場最壞的時候已經過去了，接下來秋拍的表現就看中國大陸的經濟情況而定，在期待即將到來的秋拍的同時，由中國商務部流通業發展司、文化部文化發展司、國家文物局博物館與社會文物司（科技司）、中國拍賣行業協會共同發布的〈2012年中國文物藝術品拍賣市場統計年報〉熱騰騰的出爐了，就讓我們回顧一下這段重整期的藝術拍賣市場表現。

年度成交額較2011年下滑近五成

2012年中國藝術拍賣市場量價齊縮，年度成交額較2011年同期相比下滑人民幣265.01億元（以下幣值皆為人民幣），下滑幅度達47.88％，市場明顯呈現回調現象，是中國文物藝術品拍賣市場自2008年金融危機以來首次下滑，其下滑幅度與2008年金融海嘯發生後和2007年相比相近。年度市場成交率47.84％，較2011年的55.16％下降了7.32個百分點。

中國書畫拍賣市場仍占文物藝術品拍賣市場的主要地位，成交額占市場總額的65.65％，所占比重與2011年基本保持一致，其中近現代書畫占中國書畫成交總額65.14％，古代書畫占比21.18％，當代書畫占比13.69％。瓷玉雜項市場份額占比19.96％，其市場份額近兩年均呈下降趨勢，分別下降1.73個百分點和1.38個百分點。古籍碑帖份額占比1.74％，比上年度上升0.54個百分點。郵品錢幣市場份額為1.38％，比上年度降低0.31個百分點。油畫及當代藝術市場份額為6.70％，比上年度上升0.14％個百分點。其他門類（包括珠寶、翡翠、名錶、名酒、茶、當代工藝品在內），市場份額占比4.58％，比上年度增加2.25個百分點。在包含古代書畫、近現代書畫、瓷玉雜項、油畫及當代藝術、古籍碑帖、郵品錢幣的拍品均價皆下調的情況下，當代書畫和其他門類卻呈逆勢增長。

206件千萬元以上拍品僅96件完成結算

向來最受矚目的高價拍品表現，2012年全中國1,000萬元以上成交拍品共206件（套），較2011年減少375件（套），成交總額計46.04億元，較2011年減少90.21億元，下滑66.21％，遠遠超過整體市場47.88％的下滑幅度，且減少之成交額占據全年市場整體下滑額度的35.38％，因此，2012年度高價位拍品的急遽減少直接導致全年文物藝術品拍賣市場的下滑。206件（套）1,000萬元成交拍品中，中國書畫占134件（套），30.55億元；瓷玉雜項占39件（套），8.10億元；油畫及當代藝術占19件，3.24億元；珠寶翡翠占12件（套），2.15億元；古籍碑帖占二件，2億元。截至2013年5月31日，206件1,000萬元以上成交拍品已完成結算者有96件（套），結算貨款為18.45億元；未完全結算者有48件（套），涉及貨款9.83億元；而未結算的作品達62件（套），涉及貨款17.75億元。

成交之千萬元拍品除了北京盈時的三件、西泠印社的兩件、上海嘉禾、寧波富邦、北京榮寶、遼寧建設的一件，皆已完成結算之外，其餘「各拍賣企業2012年度1,000萬元以上成交作品結算進度匯總表」（詳情見表一）中，就已完成結算者的件數比率觀之，能夠達到八成以上者僅中國嘉德，達到七成以上者僅北京華辰。

千萬元以上拍品結算率前十名分別為：1、北京盈時與西泠印社，總計分別為三件與二件，皆已完成結算，件數比率100％。2、中國嘉德，總計46件，已完成結算38件，件數比率82.61％。3、北京華辰，總計四件，已完成結算三件，件數比率75％。4、上海恒利，總計三件，已完成結算二件，件數比率66.67％。5、榮寶齋（上海），總計五件，已完成結算三件，件數比率60％。6、北京匡時，總計23件，已完成結算13件，件數比率56.52％。7、上海朵雲軒，總計十件，已完成結算四件，件數比率40％。8、北京保利，總計68件，已完成結算23件，件數比率33.82％。9、中貿聖佳，總計三件，已完成結算一件，件數比率33.33％。

千萬元以上拍品結算率極低者分別為：北京翰海，總計14件，已完成結算者0件，件數比率0.00％；北京隆榮，總計七件，已完成結算者0件，件數比率0.00％；北京傳是，總計五件，已完成結算者0件，件數比率0.00％；海南泰達，總計三件，已完成結算者0件，件數比率0.00％；上海工美，總計二件，已完成結算者0件，件數比率0.00％；東方國際與陝西天龍，總計皆為一件，已完成結算者皆0件，件數比率皆0.00％。

20大高價拍品，僅11件完成結算

2012年度中國文物藝術品拍賣成交額前20名結算進度（詳情見表二）中，截至2013年5月31日為止，已完成結算者有11件，分別為第二高價的中國嘉德2012秋拍「大觀－中國書畫珍品之夜（古代）專場」董其昌〈仿黃公望富春大嶺圖〉，成交價5,450萬元；第三高價的中國嘉德2012春拍「翦淞閣文房寶玩專場」明正德至嘉靖〈周制魚龍海獸紫檀筆筒〉，成交價4,800萬元；第四高價的上海朵雲軒2012秋拍「博古齋藏書畫專場」張大千〈煙江疊嶂〉，成交價4,550萬元；第六高價的中國嘉德2012春拍「中國油畫及雕塑專場」沈堯伊〈革命理想高於天〉，成交價3,500萬元；第七高價的北京華辰2012春拍「中國書畫夜場」傅抱石〈寶研樓〉，成交價3,480萬元；第八高價的中國嘉德2012秋拍「大觀－中國書畫珍品之夜（古代）專場」張宗蒼〈雲栖山寺〉，成交價3,450萬元；第13高價的北京盈時2012秋拍「古代書畫專場」王翬〈耕煙散人仿古山水冊頁〉，成交價2,650萬元；第14高價的北京盈時2012秋拍「古代書畫專場」朱玉〈揭缽圖〉，成交價2,600萬元；第16高價的上海朵雲軒2012春拍「近現代書畫專場（一）」張大千〈晚波漁艇〉，成交價2,500萬元；第18高價的中國嘉德2012春拍「中國古代書畫專場」蔣廷錫〈仿宋人設色圖冊〉，成交價2,200萬元；第19高價的中國嘉德2012秋拍「大觀－中國書畫珍品之夜（近現代）專場」張大千〈致張群山水花卉冊〉，成交價2,200萬元。

不同意公布者有九件，第一高價的北京匡時2012春拍「過雲樓藏書專場」〈過雲樓藏書〉，成交價1億8,800萬元；第五高價的北京保利2012秋拍「御製翡翠雕辟邪水丞、宮廷藝術與重要瓷器工藝品專場」清乾隆〈御製翡翠雕辟邪水丞〉，成交價4,300萬元；第九高價的北京匡時2012春拍「明清書法專場」王鐸〈臨徐嶠之帖〉，成交價3,000萬元；第十高價的北京保利2012「八八人體大展重要作品專場」楊飛雲〈靜物前的姑娘〉，成交價3,000萬元；第11高價的北京匡時2012春拍「明遺民書畫專場」吳之振〈種菜詩〉，成交價2,800萬元；第12高價的北京匡時2012秋拍「明代『吳門畫派』書畫專場」沈周〈行書蝸殼詩〉，成交價2,650萬元；第15高價的北京匡時2012春拍「明遺民書畫專場」石濤〈蘭竹當風〉，成交價2,500萬元；第17高價的北京匡時2012春拍「油畫雕塑專場」趙半狄〈蝴蝶〉，成交價2,400萬元；第20高價的北京保利2012春拍「中國近現代書畫夜場」潘天壽〈鷹石圖〉。

自企業營業稅看拍賣公司真實成績

自企業營業稅的排名（詳情見表三）可看出各拍賣公司真實成績的排名，文物拍賣企業營業稅，為拍賣公司年度營收（文物藝術品拍賣業務的佣金收入）乘以營業稅稅率的結果。2012年度全中國文物拍賣企業營業稅前十名為：1中國嘉德、2北京保利、3西泠印社、4北京誠軒、5北京翰海、6北京匡時、7上海朵雲軒、8北京榮寶、9榮寶齋（上海）、10廣州華藝（前身為廣州嘉德）。

將上述真實排名與各家拍賣公司自己公布的年度拍賣金額相對照，很多真相便清楚了。2012年自行公布的拍賣金額為：中國嘉德51.62億元；北京保利60.74億元；西泠印社14.88億元；北京誠軒4.41億元；北京翰海17.90億元；北京匡時22.08億元；上海朵雲軒12.07億元；北京榮寶6.84億元；榮寶齋（上海）8.22億元；廣州華藝5.28億元。

從實收拍品款前十名及其結算率（詳情見表四）則可反映各家拍賣公司的誠信表現。2012年度全中國文物拍賣企業實收拍品款前十名及其結算率排名先後為：1北京誠軒、2西泠印社、3中國嘉德、4北京中漢、5上海泓盛、6北京華辰、7上海恒利、8北京保利、9北京榮寶、10北京翰海。

【表一】各拍賣企業2012年度1,000萬元以上成交作品結算進度匯總表（截至2013.5.31）

單位：件（套）人民幣萬元按已結算成交額排序

企業名稱	已結算		未完全結算	未結算	合計		已結算者的
件數	成交額	件數	成交額	件數	成交額	件數	成交額	件數百分比
中國嘉德	38	66360	5	21090	3	4600	46	92050	82.61
北京匡時	13	42400	6	8700	4	5300	23	56400	56.52
北京保利	23	36120	32	57100	13	68100	68	161320	33.82
上海朵雲軒	4	9670	0	0	6	14750	10	24420	40.00
北京華辰	3	7240	1	5990	0	0	4	13230	75.00
北京盈時	3	6850	0	0	0	0	3	6850	100.00
榮寶齋（上海）	3	3350	0	0	2	3100	5	6450	60.00
西泠印社	2	3200	0	0	0	0	2	3200	100.00
上海恒利	2	2900	0	0	1	1150	3	4050	66.67
中貿聖佳	1	1750	0	0	2	3750	3	5500	33.33
上海嘉禾	1	1500	0	0	0	0	1	1500	100.00
寧波富邦	1	1200	0	0	0	0	1	1200	100.00
北京榮寶	1	1000	0	0	0	0	1	1000	100.00
遼寧建投	1	1000	0	0	0	0	1	1000	100.00
北京翰海	0	0	2	2900	12	20150	14	23050	0.00
山西融易達	0	0	1	1300	0	0	1	1300	0.00
上海新華	0	0	1	1200	0	0	1	1200	0.00
北京隆榮	0	0	0	0	7	32680	7	32680	0.00
海南泰達	0	0	0	0	3	5150	3	5150	0.00
北京傳是	0	0	0	0	5	10250	5	10250	0.00
上海工美	0	0	0	0	2	4550	2	4550	0.00
東方國際	0	0	0	0	1	2800	1	2800	0.00
陝西天龍	0	0	0	0	1	1200	1	1200	0.00
合計	96	184540	48	98280	62	177530	206	460350

【表二】2012年度中國文物藝術品拍賣成交額前20位作品

排名	拍品名稱	成交額	拍賣所屬專場	公司	結算進度
1	過雲樓藏書	18800	2012 春拍過雲樓藏書專場	北京匡時	＃
2	董其昌〈仿黃公望富春大嶺圖〉	5450	2012秋拍大觀－中國書畫珍品之夜（古代）專場	中國嘉德	已結算
3	明正德至嘉靖〈周制魚龍海獸紫檀筆筒〉	4800	2012春拍翦淞閣文房寶玩專場	中國嘉德	已結算
4	張大千〈煙江疊嶂〉	4550	2012 秋拍博古齋藏書畫專場	上海朵雲軒	已結算
5	清乾隆〈御製翡翠雕辟邪水丞〉	4300	2012秋拍御製翡翠雕辟邪水丞，	北京保利	＃

宮廷藝術與重要瓷器工藝品專場

6	沈堯伊〈革命理想高於天〉	3500	2012春拍中國油畫及雕塑專場	中國嘉德	已結算
7	傅抱石〈寶研樓〉	3480	2012 春拍中國書畫夜場	北京華辰	已結算
8	張宗蒼〈雲栖山寺〉	3450	2012秋拍大觀－中國書畫珍品之夜（古代）專場	中國嘉德	已結算
9	王鐸〈臨徐嶠之帖〉	3000	2012 春拍明清書法專場	北京匡時	＃
10	楊飛雲〈靜物前的姑娘〉	3000	2012春拍八八人體大展重要作品專場	北京保利	＃
11	吳之振〈種菜詩〉	2800	2012 春拍明遺民書畫專場	北京匡時	＃
12	沈周〈行書蝸殼詩〉	2650	2012秋拍明代「吳門畫派」書畫專場	北京匡時	＃
13	王翬〈耕煙散人仿古山水冊頁〉	2650	2012 秋拍古代書畫專場	北京盈時	已結算
14	朱玉〈揭缽圖卷〉	2600	2012 秋拍古代書畫專場	北京盈時	已結算
15	石濤〈蘭竹當風〉	2500	2012 春拍明遺民書畫專場	北京匡時	＃
16	張大千〈晚波漁艇〉	2500	2012春拍近現代書畫專場（一）	上海朵雲軒	已結算
17	趙半狄〈蝴蝶〉	2400	2012 春拍油畫雕塑專場	北京匡時	＃
18	蔣廷錫〈仿宋人設色圖冊〉	2200	2012 春拍中國古代書畫專場	中國嘉德	已結算
19	張大千〈致張群山水花卉冊〉	2200	2012秋拍大觀－中國書畫珍品之夜（近現代）專場	中國嘉德	已結算
20	潘天壽〈鷹石圖〉	2100	2012春拍中國近現代書畫夜場	北京保利	＃

註：「＃」號表示企業不同意公布。

（僅限2013.5.31前已完成結算的作品）

（人民幣萬元/不含佣金）

【表三】2012年度中國文物拍賣企業營業稅

（僅限文物藝術品拍賣業務）前20名

排名企業名稱

1 中國嘉德國際拍賣有限公司

2 北京保利國際拍賣有限公司

3 西泠印社拍賣有限公司

4 北京誠軒拍賣有限公司

5 北京翰海拍賣有限公司

6 北京匡時國際拍賣有限公司

7 上海朵雲軒拍賣有限公司

該企業近半佣金收入繳納增值稅

8 北京榮寶拍賣有限公司

9 榮寶齋（上海）拍賣有限公司

10 廣州華藝國際拍賣有限公司

11 中貿聖佳國際拍賣有限公司

12 上海恒利拍賣有限公司

13 北京華辰拍賣有限公司

14 北京歌德拍賣有限公司

15 上海馳翰拍賣有限公司

16 上海道明拍賣有限公司

17 上海天衡拍賣有限公司

18 北京中漢拍賣有限公司

19 北京東正拍賣有限公司

20 上海泓盛拍賣有限公司

合計金額（人民幣）1.39億元

【表四】2012年度中國文物拍賣企業實收拍品款前20位及其結算率排名

實收拍品款	企業名稱	結算率
排名		排名
1	中國嘉德國際拍賣有限公司	3
2	北京保利國際拍賣有限公司	8
3	西泠印社拍賣有限公司	2
4	北京翰海拍賣有限公司	10
5	北京匡時國際拍賣有限公司	13
6	上海朵雲軒拍賣有限公司	12
7	北京誠軒拍賣有限公司	1
8	北京榮寶拍賣有限公司	9
9	榮寶齋（上海）拍賣有限公司	15
10	北京華辰拍賣有限公司	6
11	上海泓盛拍賣有限公司	5
12	中貿聖佳國際拍賣有限公司	18
13	上海恒利拍賣有限公司	7
14	廣州華藝國際拍賣有限公司	16
15	上海道明拍賣有限公司	14
16	上海天衡拍賣有限公司	19
17	北京歌德拍賣有限公司	20
18	北京中漢拍賣有限公司	4
19	上海馳翰拍賣有限公司	11
20	廣州市皇瑪拍賣有限公司	17

人民幣126.49億元合計／平均 60.39％

註：（1）「實收拍品款」是指截至2013年5月31日拍賣企業實際收到的「2012年度成交拍品」的貨款。（2）結算率排名僅限於實收拍品款前20名企業。

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